国家开发银行金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)，我行定于2003年10月15日、10月17日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2003年第二十二、二十三期7年期固定利率(附息)债券各100亿元(这两期债券为附加选择权的、对我行发行的2001年第九期债券的增发债券)。请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：国家开发银行2003年第二十二、二十三期金融债券发行办法
国家开发银行
二00三年十月九日
国家开发银行2003年第二十二、二十三期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)和《2003年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定这两期金融债券发行办法。
第一部分债券基本情况
2003年第二十二、二十三期金融债券的票面利率、起息日和到期日同我行发行的2001年第九期债券(票面利率3.738%，7年期固定利率(附息)债券，每年付息一次。起息日为2001年8月27日，兑付日为2008年8月27日，每年的8月27日为付息日(遇节假日顺延))。两期债券发行量均为100亿元，第二十二期缴款日为2003年10月28日，第二十三期缴款日为2003年11月4日，两期债券上市后合并交易。
这两期债券的持有者有权利选择在债券第一次付息(2004年8月27日)或第二次付息(2005年8月27日)后将持有的全部或部分债券按面值调换为我行发行的2001年第八期债券(7年期浮动利率债券，基本利差0.648%。起息日为2001年8月27日，兑付日为2008年8月27日，每年的8月27日为付息日(遇节假日顺延)，调换比例为1：1，调换数量最低为1000万元面值或其整数倍。这两期债券的持有者必须在2004年8月30日至9月3日间，或2005年8月28日至9月1日间，提出调换债券的指令，将其传真至中央国债登记结算有限公司(以下简称“中央结算公司”)。这两期债券如调换成我行发行的2001年第八期债券，在中央结算公司办理完有关手续后可以同2001年第八期债券合并交易。这两期债券在2005年9月1日选择权中止之前，未调换成2001年第八期债券的部分作为一只单独的债券进行交易，在选择权中止之后由中央结算公司办理该债券与2001年第九期债券的合并手续；有关具体事宜另见中央结算公司届时通知。
第二部分承购
一、招投标方式
债券固定面值，采用单一价格(荷兰式)招标方式。
(一)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。
(二)投标人在规定的价位进行连续投标，最多可投25个标位。
(三)这两期债券均设基本承销额(每期债券基本承销量为各承销商认定的基本承销额的50%)。
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、价格步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话：010-88086362、88086297。
五、发行公告
“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
1、第二十二期债券于2003年10月15日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00-11：30中标处理。中央结算公司根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。
2003年10月16日我行向社会公布中标结果，10月16日―10月28日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。
2003年10月28日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心[其中：现代化支付系统试点城市(北京、武汉、上海、天津、西安、沈阳、南京、济南、成都、重庆、广州、深圳、海口)向我行汇款时使用清算行行号：201100000017；现代化支付系统非试点城市向我行汇款时使用电子联行行号：86500]。
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