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国家开发银行金融债券承销团成员： 
　　根据《中国人民银行关于2005年政策性银行人民币贷款计划政策性金融债发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2005]33号），我行定于2005年2月28日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2005年第一期15年期固定利率金融债券150亿元，请积极参与投标，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》（银发[1998]576号）做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。 
　　附件：国家开发银行2005年第一期金融债券发行办法 
 
 
国家开发银行 
二○○五年二月二十三日 
 
　　附件： 
 
国家开发银行2005年第一期金融债券发行办法 
 
　　根据《中国人民银行关于2005年政策性银行人民币贷款计划政策性金融债发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2005]33号）以及《2004年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定2005年第一期金融债券发行办法。 
　　 
 
第一部分 债券基本情况 
 
　　本期债券为采用数量招投标方式发行的十五年期金融债券，债券发行量150亿元（面值），债券的票面利率为5.48%。债券起息日为2005年1月6日，兑付日为2020年1月6日，每年的1月6日为该债券的付息日（遇节假日顺延）。缴款日为2005年3月9日，缴款额为100.93元/百元面值(0.93元为债券从起息日2005年1月6日至缴款日2005年3月9日的应计利息)。 
　　本期债券只对发行人发行的2004年第二十四期金融债券（次级债券）的中标机构进行配售。发行人对本期债券保留增发的权利。 
　　本期债券上市后，与发行人发行的2004年第二十五期金融债券合并交易。 
　　发行人对本期债券的投中标情况不列入对承销商承销发行人2005年金融债券的统计。 
　　 
 
第二部分 承购 
 
　　一、招投标方式 
　　本期债券固定票面利率，采用数量招标方式。 
　　（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。 
　　（二）投标人最大投标数量为投标人对我行第二十四期金融债券（次级债券）中标量减去投标人对我行第二十五期金融债券中标量。 
　　（三）本期债券不设基本承销额。 
　　二、招标书的要素 
　　包括债券品种、数量、基本投标单位、基本承销额、利率及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。 
　　三、招投标系统 
　　本期债券招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。 
　　四、应急措施 
　　如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话：010-88086362、88086297。 
　　五、发行公告 
　　“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。 
　　六、发行时间安排 
　　本期债券于2005年2月28日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00-11：30中标处理。中央结算公司根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。 
　　2005年3月1日我行向社会公布中标结果，2005年3月1日―2005年3月9日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。 
　　2005年3月9日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心[其中：现代化支付系统试点城市（北京、武汉、上海、天津、西安、沈阳、南京、济南、成都、重庆、广州、深圳、海口）向我行汇款时使用清算行行号：201100000017；现代化支付系统非试点城市向我行汇款时使用电子联行行号：86500]。 
　　2005年3月10日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。 
　　2005年3月10日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。 
　　 
 
第三部分 分销 
 
　　一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。 
　　二、承揽费及兑付手续费：本期债券承揽费为认购债券面值的0.25%，无兑付手续费。 
　　三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。 
　　四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。