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亚洲资本市场在因SARS危机一度几乎陷入瘫痪之后,第一轮首次公开募股活动紧锣密鼓地开始了。 在除日本外的亚洲市场上,5月份和6月截至目前的时间里,新股发行较3、4月份明显增多,但交易金额却远远低于去年同期水平。根据统计机构Dealogic的数据,5月份交易总额为5.108亿美元,大约是4月份的10倍,但较去年5月份减少了2亿美元。 最大的单笔交易是印尼银行将出售15%股权、融资2.56亿美元的计划。承销商荷银洛希尔、瑞士信贷第一波士顿以及印尼Danareksa Bankers努力争取使发行价接近Bank Mandiri的账面价值估计值,即每股632卢比(合8美分)。 还将发行的新股有:北京市政府参股的大陆房地产开发商首创置业在香港首次公开募股。如果其发行价处于2003年预计收益的9至12倍区间的高端,该公司出售35%的股权将可融资约1.216亿美元。此次发股由汇丰银行(HSBC)承销,预计将于6月19日在香港上市。 中国大陆零售企业联华超市控股公司计划6月27日上市,计划仅融资6000万美元。尽管这样,这一交易还是引起了市场的广泛兴趣。基金经理人指出,该股发行价为其2002年每股收益的15至20倍,显得比多数新股都贵。该公司计划出售26.5%股权。 某些大型新股、特别是来自中国的大型股的发行正在筹备中,但上市时间可能不会早于今年年末或明年年初,因为有些监管方面的问题需要解决。银行业人士说,中国人民保险公司至少发行5亿美元新股。中国人寿保险公司和平安保险公司将分别发行20亿美元左右的新股。 编辑 立群 资本市场聚焦SARS后亚洲新一轮募股开锣 |