国家开发银行金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于调增国家开发银行2003年人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的批复》(银发[2003]115号)，我行定于2003年10月30日、10月31日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2003年第二十四、二十五期十年期浮动利率金融债券各100亿元。请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：国家开发银行2003年第二十四、二十五期金融债券发行办法
国家开发银行
二00三年十月二十四日
附件：
国家开发银行2003年第二十四、二十五期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于调增国家开发银行2003年人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的批复》（银发〔2003〕115号）和《2003年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定第二十四、二十五期金融债券发行办法。
第一部分债券基本情况
这两期债券均为十年期浮动利率金融债券，第二十四期债券采用基本利差招投标方式，利率基准为法定一年期定期存款利率（如人民银行另有规定，按人民银行相关规定调整），半年付息。第二十五期债券采用价格招投标方式，债券票面利率根据第二十四期债券招标结果确定。
这两期债券发行量各100亿元。第二十四期债券缴款日为2003年11月13日，第二十五期债券缴款日为2003年11月18日，这两期债券起息日均为2003年11月13日，兑付日为2013年11月13日，每年的5月13日和11月13日为这两期债券的付息日和利率调整基准日。
第二十五期债券上市日开始与第二十四期债券合并交易。
第二部分承购
一、招投标方式
这两期债券均为固定面值，第二十四期采用单一基本利差（荷兰式）招标方式；第二十五期采用单一价格（荷兰式）招标方式。
（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。
（二）投标人在规定的价位进行连续投标，最多可投25个标位。
（三）这两期债券均设基本承销额（每期债券基本承销量为各承销商认定的基本承销额的50%）。
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、基本利差（价格）及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
这两期债券招投标均采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话：010-88086362、88086297。
五、发行公告
“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率（价格）、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
1、第二十四期债券于2003年10月30日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00-11：30中标处理。中央结算公司根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。
2003年10月31日我行向社会公布中标结果，10月31日―11月13日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。
2003年11月13日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心[其中：现代化支付系统试点城市（北京、武汉、上海、天津、西安、沈阳、南京、济南、成都、重庆、广州、深圳、海口）向我行汇款时使用清算行行号：201100000017；现代化支付系统非试点城市向我行汇款时使用电子联行行号：86500]。
2003年11月14日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。
2003年11月17日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。
2、第二十五期债券于2003年10月31日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00-11：30中标处理。中央结算公司根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。
2003年11月3日我行向社会公布中标结果，11月3日―11月18日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。
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