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9月19日,由Goldman Sachs和MJ Morgan投资银行作为主承销商发行的巴西本币“Global BRL 2016”全球主权债券获得成功。债券的发行数量为34亿雷亚尔(约合15亿美元),到期期限为2016年,发行利率12.50%,贴息率0.20%,投资者的年回报率为12.75%,每半年支付一次利息。 巴西国库局9月15日曾对外宣布,巴西在近期将尝试在国际市场上发行10年期、相当于5亿-10亿美元、年利率14%的雷亚尔本币主权债券。9月19日实际发行的数量、利率、期限均超出市场的原来预期,说明巴西的经济基础相对稳固,投资者对巴西市场的投资信心增强。 拉美国家成功发行本币主权债券的先例还有:哥伦比亚、墨西哥和智利。 巴西首次发行境外本币主权债券获得成功 |